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凱基投信2019年資產規模目標600億元
將持續擴充固定收益基金產品線及強化專戶管理投資能力
廣告部
2018-12-13
四大策略帶動資產規模成長
凱基投信為達成資產規模成長擬定四大重要策略:一、增加產品線與創新服務模式;二、強化投資管理能力;三、尋找策略夥伴建立深化合作關係;四、提供創新整合行銷方案。張慈恩指出,未來凱基投信資產規模的成長引擎將來自ETF基金產品線、固定收益基金產品線、股票基金產品線以及專戶管理與私募基金四大領域。
2018年積極跨入境內基金兩大主戰場 成績斐然
今年全球金融市場波動加大,投資人對「可預期」與「高評級」的收益型產品需求增強,在「收益產品」方面,凱基投信今年共推出三檔固定收益型基金,根據投信投顧公會統計截至11月底止,凱基投信在目標到期債券基金的管理資產規模排名業界第四。而在2018年12月也與全球人壽合作,提供連結保單的凱基2025到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券),預定明年初將募集完成。
在「ETF基金」系列方面,截至11月底止,凱基投信債券ETF基金管理資產規模達新台幣124.28億元,業界排名第六。張慈恩表示,今年債券ETF這一項新產品線的推出上,充分展現「短鏈」能力,以短短7個月的時間讓ETF掛牌上市,這不僅有賴於金控及證券母公司的全力支持之外,「專案管理」也是凱基投信引以為傲的核心競爭力。
為滿足法人客戶與一般投資人快速有效完成資產配置的需求,凱基投信明年除了持續齊全ETF基金產品線之外,對於能同時滿足投資人對多重收益與多層防震需求的多重資產基金,也將是未來新產品研發的重點。
至於在股票型基金的管理能力方面,凱基投信也有多檔股票型基金表現出色,根據投信投顧公會統計截2018年初至11月底止,旗下9檔股票型基金有6檔績效在前50%,其中凱基醫院及長照產業基金表現更為亮眼。
持續吸引人才 共同打造凱基投信
張慈恩指出,凱基投信明年將持續投入資源在數位行銷工具,將金融市場與產品訊息即時而有效地提供給客戶,以滿足客戶需求。此外,凱基投信也將借力中華開發金控國內外事業體的資源,接受法人客戶對國內及國外資產操作的委託,提供客製化的產品與投資方案。並藉由集團與凱基投信的「人才招募與培育計畫」,吸引更多優秀的資產管理界菁英加入,共同打造凱基投信成為一家值得信任的資產管理公司。